À l'heure où la France se dote d'un nouveau président a priori plutôt conscient des enjeux du numérique, un intérêt qui, on l'espère, se traduira par des initiatives majeures en faveur du secteur, il est possible de faire preuve d'un certain optimisme. D'autant que, "le marché français de l'édition de logiciel est en forme, avec 9 % de croissance du chiffre d'affaires, 9,3 % de rentabilité nette et autant investis en R&D. Et le marché des start-up technologiques innovantes est en plein essor". C'est ce que commente Bernard-Louis Roques, directeur général et co-fondateur de Truffle Capital, qui vient de publier son palmarès des éditeurs de logiciels Français 2017, le "Truffle 100". La France est donc dotée d'atouts importants, même si la dynamique positive actuelle du marché des logiciels et des services IT ne doit pas occulter le fait qu'il reste de nombreux freins à sa croissance.

Mais la France s'inscrit dans l'Union européenne. Qu'en est-il à cette échelle ? Le Dr. Katrin Schleife et Frank Niemann, de la branche allemande de Pierre Audoin Consultants (PAC), Dominique Dupuis, du CXP et les Dr. Bernd Beckert et Sven Wydra du Fraunhofer-Institute for Systems and Innovation Research (ISI) viennent de publier une étude sur la question de l'impact socio-économique des logiciels et services sur la compétitivité et l'innovation en Europe.

Analyse

Il ressort de l'étude que le secteur des logiciels compte parmi les branches les plus dynamiques de l'économie européenne : en 2009, le marché des logiciels et des services basés sur les logiciels (software and software-based services : SSBS) de l'Europe des 28 représentait un chiffre d'affaires de 229 milliards d'euros. Il a ensuite enregistré une croissance annuelle moyenne de 1,5 % jusqu'en 2015. Selon les estimations, cette croissance devrait s'établir à 2,9 % entre 2015 et 2020, ce qui devrait porter ce marché à près de 290 milliards à cet horizon.

Le rapport note que, dans la mesure où les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers des solutions basées dans le cloud, les marchés des logiciels doivent résister à une pression grandissante. La part de marché du cloud computing augmentera de manière considérable d'ici 2020 (aux alentours de 18 % du marché SSBS). Et de préciser que lorsque les entreprises se mettent à utiliser des services cloud, les services liés à la mise en œuvre technique d'une solution logicielle deviennent quasiment superflus, ce qui explique le recul que connaît le marché des services IT liés à l'infrastructure. Les services IT liés aux applications sont devenus le premier segment de marché SSBS en 2015.

Le rapport qualifie la contribution socio-économique du secteur SSBS au sein de l'UE de "considérable" et la mesure en termes de nombre de travailleurs et de productivité. En 2013, le nombre de travailleurs actifs dans le secteur SSBS européen était de plus de 3,1 millions, soit environ 2,4 % de l'économie marchande totale ou 2,3 % de l'économie globale. L'emploi au sein du secteur européen des logiciels a progressé de 16,1 % entre 2008 et 2013, tandis que l'économie marchande totale enregistrait un recul de l'emploi d'environ 3,4 % au cours de la même période. À noter que près de la moitié des travailleurs actifs sur le marché SSBS se concentrent en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les entreprises SSBS ont un niveau de productivité élevé (mesuré en valeur ajoutée par travailleur). Il était en moyenne de 70 500 euros par travailleur en 2013, soit environ une fois et demie le niveau de productivité de l'économie marchande totale (46 800 euros).

Le retour des développements en interne ?

Les analystes constatent, depuis peu, les entreprises seraient plus enclines à concevoir elles-mêmes leurs logiciels plutôt que de les acheter, surtout lorsqu'il est question de développement de produits. Et d'expliquer que de nombreuses entreprises considèrent désormais le logiciel comme un facteur essentiel du succès de leurs produits et services. Dès lors, la décision d'acquérir ou de concevoir ses propres logiciels revêt une importance stratégique croissante. Selon les estimations de PAC, en 2015, le volume total des dépenses liées au développement de logiciels en interne se serait élevé à 52,3 milliards d'euros au sein de l'Europe des 28 (soit 20,3 % de l'en semble des dépenses consacrées aux logiciels et services IT) et estimela cabinet que d'ici 2020, ce chiffre devrait atteindre les 57,2 milliards d'euros.

Les analystes étayent leur affirmation par un certain nombre de facteurs influençant une telle décision en entreprise, qui vont de "nous avons l'habitude de procéder de la sorte et ne voyons pas pourquoi cela devrait changer" à "la qualité et la disponibilité générales d'une solution externe spécifique sont plutôt faibles", en passant par le classique "nos exigences en matière de logiciels sont très spécifiques" ou "notre savoir-faire lié à nos processus internes est précieux et nous ne souhaitons pas le partager avec des éditeurs de logiciels externes". Au total, le rapport liste neuf facteurs de cet acabit.

Les recommandations

Après avoir recensé les principaux obstacles à la compétitivité du secteur des logiciels en Europe, qui vont de le fragmentation du marché au manque d'esprit d'entreprise, le rapport fait cinq grandes recommandations de politique afin de soutenir le secteur européen des logiciels et des services.

Améliorer les e-compétences en Europe
Le consortium d'analystes recommande que l'UE mette en place une plate-forme en ligne afin de permettre à l'offre et la demande d'experts IT de se rencontrer à l'échelle européenne. Cette mesure élargirait à toute l'Europe la zone de recherche d'emploi des spécialistes de l'IT.

Encourager l'adoption des technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs
L'UE vient de lancer des activités afin d'aborder la question de l'IoT industriel, de l'Industrie 4.0 et de l'Internet des Objets. Le consortium recommande d'étendre le projet à tous les secteurs : les analystes pensent que l'Europe a la possibilité de devenir le premier marché mondial des technologies et des applications de représentation numérique.

Encourager l'utilisation des logiciels Open Source dans tous les secteurs de l'économie et au sein de l'administration publique
Les analystes estiment que les entreprises, les pouvoirs publics et les utilisateurs des États membres de l'UE n'ont pas encore suffisamment connaissance des avantages de l'Open Source et recommandent aux responsables des politiques européennes de concentrer leurs efforts le renforcement de la base de connaissances des logiciels Open Source et sur l'échange des meilleures pratiques entre organismes publics et privés.

Améliorer la confiance dans le cloud computing et les infrastructures IT
Le consortium est convaincu que des approches différentes et ciblées sont nécessaires afin de bâtir la confiance et d'améliorer la sécurité informatique dans les divers domaines d'activités et au niveau des infrastructures.

Augmenter les dépenses publiques en R&D
Les projets d'ingénierie liés à l'IT sont sous-représentés dans le programme-cadre pour le financement de la recherche en Europe. Quant aux quelques programmes qui soutiennent la recherche en ingénierie, le nombre de candidats est si élevé qu'il décourage les entreprises d'introduire une demande pour leur projet. La solution passe par une augmentation considérable des financements en faveur de la recherche concernant les technologies nouvelles et émergentes liées à l'IT.

Il ressort de ce rapport que si le secteur des logiciels est l'un des plus dynamiques en Europe, les recommandations qu'il fait montrent qu'il reste encore beaucoup du chemin à parcourir. La France fait partie du trio de tête de l'IT en Europe. Elle a donc un rôle moteur `à jouer.

Benoît Herr

Le rapport complet est disponible ici